دو سال پس از خروج میچیو ایروما از اولین دادگاه کیفری توکیو، او اکنون به عنوان قاضی در استان اوکایاما کار می کند. او در حال حاضر به بررسی یک پرونده جراحتی در مورد جوانترین وزیر دفاع ژاپن می‌پردازد. در همین حال،...

"آکیو کانزکی" مدیر بخش منابع انسانی، به خاطر فشار کاری روز به روز عصبی‌تر می‌شود. اوضاع زندگی شخصی‌اش هم چندان تعریفی ندارد و در آستانه‌ی جدایی از همسرش قرار گرفته است. رابطه‌اش با دختر دانشجویش نیز چندان گرم نیست. یک روز برای دیدن مادرش، "فوکئه" راهی محله‌ی قدیمی شهر توکیو می‌شود. اما به محض ورود متوجه تغییر و تحولات عجیبی می‌شود. مادرش که همیشه با پیشبند مشغول کار بود، حالا شیک‌پوش و سرزنده‌تر از همیشه به نظر می‌رسد و حتی عاشق شده است و ...

داستان فیلم در مورد زنی 75 ساله به نام "موموکو" است که در توکیو زندگی می‌کند. در سال 1964، موموکو به تنهایی از زادگاهش به توکیو آمد. او پس از مدتی با "شوزو" آشنا شد و با او ازدواج کرد. آن‌ها دو فرزندشان را با هم بزرگ کردند، اما شوزو ناگهان می‌میرد و موموکو را تنها می‌گذارد. موموکو پس از مدتی شروع به رفتن به کتابخانه و قرض گرفتن کتاب کرده و این موضوع زندگی او را تغییر می‌دهد و …

داستان در مورد دو دانش آموز می باشد که میخواهند به کمک یک دیگر داستان های مانگایی که یکی از آنها می داند را به وسیله نقاشی کردنشان بصورت مصور در بیاروند... ...